本功夫片由羅馬導演，講述「通臂拳」第三代傳人萬天行(侯朝聲飾)與三位門徒王福春(惠天賜飾)、張天壽(熊光飾)及陳六吉(吳元俊飾)，無故被馬占天(關東飾)欺凌，師徒俱敗于馬拳下。三徒悲憤填膺，矢志替師父泄恥洗辱，乃分別尋找名師學藝。結果，張獲豆腐小寡婦傳授「連環穿心腿」、陳拜師跛腳老乞學得「還魂飽鶴」絕招、王則隨漁翁練就超拔武功。半年后，萬壽辰之日，三徒聯袂回歸，約定馬一較高下……