清順治十八年，惡疾天花襲擊皇宮，皇帝愛妃命喪黃泉，順治痛不欲生，立意遁入空門。危急之際，孝莊太后力挽狂瀾，下令改朱批，行藍批，并將天花大病初愈年僅八歲的玄燁推上龍座，成為康熙皇帝。康熙即位以后，鰲拜等權臣威迫有加，連孝莊太后也只好含辱。鰲拜親政，開始，康熙改歸皇權，權臣竟圖謴U君改朝，康熙被迫殊死相爭，最終智擒鰲拜，肅清政敵。吳三桂等三藩擁兵自重，獨霸一方，康熙年輕氣盛，下旨撤藩，引發三藩之亂，朝延兵將屢被吳三桂擊敗，明皇后裔朱三太子也乘機舉起反清復明的大旗。太監造反，宮延大亂，康熙陷入絕境，意欲退位，在孝莊太后的怒斥與激勵下，康熙重振精神，起用漢臣周培公，與吳三桂拼死一搏，得到了最后的勝利。中國康熙時代，已經是國富民強，一片盛世景象。鄭成功后裔鄭經割臺灣島自立，不肯歸降，蒙古葛爾丹也磨刀霍霍，推崇元大都立誓殺回北京，康熙為安撫葛爾丹將愛女嫁葛爾丹，誓緩西北局勢，然后起用明將施瑯一舉收復臺灣，繼而調轉槍頭率二十萬大軍，在遼闊的草原上進行了殊死的決戰，全面消滅葛爾丹的余部，完成了中華民族版圖的統一。凱旋班師以后，孝莊太后歸天，太子與權臣結成同黨，意欲提前即位，康熙廢除太子，引發奪嫡之爭。千叟宴上，康熙即將宣布立儲遺旨，卻猝死在龍座上，詔書隨風飄落玉階，無人知曉它的神秘。