父母離異，20歲的大除夕男孩島森樹（袴田吉彥飾）徑自離開東京某大除夕學肄業。他邊幅清秀，性格安然安祥，學習精良，然迫于生活不得不在一家名為皮諾的同性戀俱樂部打工。樹的邊幅與氣質為他博得不少的主顧，也引來同俱樂部的男孩宮島信一郎（遠藤雅飾）的屬意。信還只是一個讀高中的男孩，他常常遭到俱樂部老板那丑惡猥瑣的男友的騷擾，幸虧樹為其一次次得救。信從心底深深愛戀上了樹，而對方只因生活才做了這一行，骨子里卻并非一個同性戀，這令信萬分凄涼。另一方面，樹的同窗鈴木賴子（片岡禮子飾）也喜好上了樹。而留戀信的女孩仲里（山田純世飾）在得悉信的心當時，則化盡心血促進兩個男孩的愛情。20歲的青澀戀味，在四民氣中匆匆開展……