原東北抗聯團長邱永年在艱苦卓絕的條件下抗擊日寇多年，與組織失散后，他輾轉加入了八路軍江東軍分區。國民黨滇軍278團一直受到中央軍排擠，團長宋云杰忍無可忍決定投奔八路軍。軍區領導知情后派遣熟悉當地情況的邱永年與政委接應有意投盏牟筷牎Ｍ局姓�委不幸犧牲，臨終前托付邱永年完成任務。邱永年與龍萬虎兄妹聯手解決了滇軍的軍火與糧草問題，幫助滇軍成功起義。邱永年率領滇軍到蓮花縣改編，卻因接替政委和抗聯時期歷史問題被停職調查。蓮花縣守軍與滇軍產生誤會，險些刀兵相見，邱永年及時出現化解矛盾。部隊改編期間，國民黨特務策劃部隊反水，邱永年巧施妙計揭露真相，穩定軍心。邱永年嚴格執行黨的政策，對部隊進行耐心細致的改造工作，滇軍經過洗禮，由軍閥氣息濃厚的舊軍隊轉化為聽黨指揮、戰斗力強、受眾擁戴的部隊。