在不久的將來,一個未能解釋的現像發生在叫的偏遠島嶼上.一種新人類品種誔生了.這些進化的人類,稱作能夠操縱和改變物質去另一種獨一無二??的形態.在這個偏遠的島嶼上,那些在城內出生的是公民,而每一個出生在城外的卻非法地生存在崎嶇不毛之地.為了保衛和平,警方HOLD和精英的AlterUsers合作成立了叫HOLY的小組,去逮捕一些危險的本地AlterUsers,給予他們一個機會:加入HOLY或者被監禁.但是當本地的AlterUser Kazuma 加入了HOLY小組之後,問題發生了.究竟HOLY小組是否真的如表面上這麼好,還是有其他不可告人的動機??
羽多野涉、鵜澤正太郎、
一城美由希、一條和矢、三石琴乃、上田祐司、中島聰彥、中田讓治、丸山詠二、丸山裕子、伊井、岡村明美、堀勝之祐、增田由紀、大谷育江、天野由梨、小杉十郎太、小野健一、小野坂昌也、小高三良、山口勝平、島本須美、巖田安生、根谷美智子、梁田清之、橫山智佐、津村真琴、田中敦子、真殿光昭、石坂浩二、神山卓三、立木文彥、笹岡繁藏、緒方惠美、藤本讓、辻谷耕史、難波圭一、高山南、齊藤昌、
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