市內發生了一系列連環殺人案件，警察民宇發現其中有一個共同點，那就是尸體都被挖去了肝臟，有次民宇推斷此案件可能與肝臟販賣組織有關。為了深入調查案件，民宇裝扮成販賣肝臟組織的成員，打入其內部。民宇在舊地下車庫發現了大量手術用的醫療器具，同時在床上還有一具尸體。此時民宇才意識到原來自己的身份已經被敵人識破，民宇試圖逃脫，但是卻被對方的安眠針打中，原來販賣肝臟的事情都是九尾狐族中成員所為。同為九尾狐家族的武永、詩研、彩怡等人在了解這一情況后，決定鏟除家族敗類。正巧碰上民宇被組織成員綁走的場面，民宇趁著混亂試圖逃脫，詩研追上前想殺人滅口，就在即將扣動扳機的那一瞬間，施妍突然看到民宇胸前的傷疤，施妍認出民宇是過去的戀人。民宇的出現，勾起了施妍對過去美好歲月的回憶。但她也深知不應該手下留情，不由得暗自自責。某日民宇在彩怡酒吧偶遇施妍，但民宇卻并沒有認出施妍，并在施妍遇險時出手相救。民宇的出現讓九尾狐家族有了危機感，施妍為了彌補上次自己一時心軟犯下的錯誤，決定親手除掉民宇。施妍潛入民宇家，意圖加害，民宇反擊，此時正好有警察上門，施妍逃走。就在警察想開槍擊斃施妍時，民宇卻上前阻止，在不知不覺中他已對施妍產生了微妙的感情。以彩怡為首的九尾狐族和世京為首的政府機構SICS都對民宇產生了興趣，兩方人馬都想盡快找到民宇。世京等人搶先一步，將民宇帶到了SICS總部，透過燦赫之口，民宇對九尾狐以及事件本身有了詳細的了解，燦赫提議民宇加入SICS，共同對付九尾狐，想到施妍的民宇難下決心，拒絕回家。由于SICS的保護，彩怡等人刺殺民宇的行動失敗，施妍以為民宇已死，內心悲痛，后來從彩怡的口中得知民宇尚在人間，不由得輕松起來。但另一方面，施妍也因為自己給組織行動帶來了不便而深感自責，武永決定最后給施妍一次機會，讓她除掉民宇。施妍等九尾狐戰士們和SCIS方面都收到在某教堂處有九尾狐在進行肝臟交易的消息，雙方不約而同的趕到現場，打了個照片，施妍在scis隊伍中發現民宇十分吃驚。兩方面都謹慎的試探著對方，但是沒有發生槍戰，他們也首次聯手起來對付販賣肝臟的邪惡九尾狐成員。回到九尾狐總部，武永向施妍問起民宇的事情，施妍表示和民宇并不認識，武永得知施妍并不知道事情的真相，放下心來……肩負除掉九尾狐族任務的民宇、九尾狐族最高權力者武永、在與人類的愛情和種族信念之間徘徊的施妍，將生死置之度外的彩衣。在這些人物之間復雜感情糾葛會有怎樣的結局呢？九尾狐族是一群外表與人類無異，但卻擁有超越人類能力的種族。在數量上處于劣勢的九尾狐族必須在一定周期食用人類的肝臟方能維持生存。平時他們生活在普通人中間，有著各自的職業，然而到了夜晚他們卻變成令人恐怖的九尾狐。武影、思俊、詩妍、彩兒和狼是九尾狐族中的戰士，他們個個身手不凡，肩負著維護九尾狐族安全的重任。一次執行任務中，女戰士詩妍遇到警察江民宇。詩妍發現民宇就是她兒時青梅竹馬的伙伴，始終對他念念不忘的詩妍舊情復燃，然而同人類戀愛乃是九尾狐族中的大忌，這注定他們的愛情充滿艱辛。同時，深愛著詩妍的武影和暗戀武影的彩兒也陷入感情的旋渦無法自拔。更加殘酷的是詩妍竟是傳說中的千年狐，只有民宇才有除掉千年狐的力量，面對愛情與責任讓民宇難以選擇。而武影為了種族的利益，也必須將利劍刺向自己心愛的人……