康熙皇帝即將巡幸五臺山，山西巡撫穆爾賽親自督陣裝點布置街巷。吳三桂余黨馬明陽派兵劫持了穆爾賽，以他當年寫給吳三桂的密信為把柄，要他合执虤⒖滴酢Ｒ蚧实劬�衛森嚴，陰治茨艿贸选Ｏ肟匆谎刍实鄣陌V和尚和義女梅姑被官府認做犯上投入監牢。康熙抵達行宮，將政事交托大臣，自己假扮"飛龍大俠"，攜侍從王寶出宮尋找出家多年的父親順治，途中了解到地方官吏壓榨百姓、欺瞞朝廷的行徑。康熙十分惱怒，以俠客身份暗訪穆爾賽，恰遇五臺知縣欲將梅姑獻給穆爾賽以換取官職，康熙和王寶將癡和尚與梅姑救出，擊退穆爾賽和他請來相助的大內總管烏爾都和高手云里飛。梅姑對"飛龍大俠"尋父深表同情，康熙也百般安慰身世不幸的梅姑，兩人同病相憐，漸生情愫。從臺灣回歸的鄭成功之孫鄭克爽來五臺山見駕，康熙以禮待人，使鄭克爽感激不已。馬明陽探知康熙此行實為尋父，遂聲言已控制了順治帝，請康熙割西南三省做他的轄地以換取順治，不巧康熙微服出訪，鄭克爽決定假扮皇帝前去談判。康熙正與梅姑歡聚，云里飛卻奉烏爾都之命率兵追擊"飛龍大俠"。危急頭頭，馬明陽部下趕到，擊退云里飛，把康熙、王寶、癡和尚和梅姑救出重圍。馬明陽久羨"飛龍大俠"足智多郑�欲與之結拜，共�"反清大業"，他得意地告訴"飛龍"兄弟，他已抓到康熙，并命人帶上假康熙鄭克爽和部下裝扮的假順治。康熙以為那人真是父親順治帝，心中不安。不知內情的烏爾都帶兵殺到馬明陽駐地要他交出皇上，馬明陽喝令穆爾賽捉拿烏爾都，烏爾都方知被騙，與穆軍展開激戰。康熙帶王寶沖下山現出皇帝身份。穆爾賽欲行刺被王寶殺死；烏爾都伏地請罪，康熙恕其無罪，命他帶兵全殲叛匪。馬明陽得知真相欲刺殺鄭克爽，癡和尚趨前保護中劍身亡，康熙趕來處死叛匪。梅姑捧著從癡心妄想和尚衣服里掉出的玉佩，康熙方知癡和尚正是父親順治帝，悲痛不已。梅姑傷心欲絕，知道今生與康熙無緣，出家為尼。康熙啟程回京，眼前閃現出梅姑秀麗的臉龐和痛苦的神情。