故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后，天下陷進大除夕亂，四國天璇、天樞、天璣跟天權開端爭奪天下霸權。蠻族遖宿國順勢進侵中垣，并相繼霸占了天樞跟天璣，士氣大除夕漲，意圖吞并天璇跟天權，進一步擴大國土。瑤光王子慕容離（查杰飾）分開天權，前往遖宿，鼓動其舉兵打擊天璇。同時，利用仲堃儀（熊梓淇飾）跟天璇的相助，暗害遖宿國王毓埥，樂成哺育毓驍登上王位，并在其援助下創建了新的郡縣，力求均衡天下局面。為了進一步加強天璇的氣力，仲堃儀囑咐��消磨徒弟楚艮寧跟顧十安前往天璇，幫忙陵光國王，使其匆匆規復富強。但是，慕容離利用本身的戰略，打算本身掉蹤，誘使天權跟遖宿結合舉兵攻擊天璇，終極導致了天璇的毀滅。慕容離終極復出，但卻被仲堃儀合計，不得不面對遖宿的步隊。他懇求天權的聲援，天權派兵援助慕容離樂成擊退了遖宿國的進侵。本認為天下將迎來安靜，但是開陽的野心卻再次浮出水面，仲堃儀的戰略導致了慕容離慘遭天權將軍暗害。