堯遠從臺灣到日本深造,這名留學生的志愿是成為電腦動畫師。在錄影帶出租店內,他與渾身散發哀戚氣質的年輕畫家美智子擦身而過。盡管兩人從未交談過,堯卻仍為美智子一見傾心。之后,就在美智子的工作室前,堯出現在美智子的面前,但她卻渾然未覺堯的存在…… 臺北故事: 小鐵第一次來到臺北,他不懂任何一句中文卻知道如何探索一夜情。這天的深夜,小鐵接到名叫阿蘇的女孩一通求助電話;著急的小鐵火速奔往阿蘇住處,不料阿蘇只希望與小鐵一起組裝書架;在阿蘇的住處折騰了一夜之后,出乎小鐵意料之外,阿蘇竟對他表白了…… 上海故事: 日本美少年修平造訪上海,住在一棟公寓分租的二樓。其房東是位單親媽媽,和女兒云相依為命。云純真無邪,一眼便愛上了修平,但修平卻仍深深地掛念著日本的戀人,完全沒有感受到云的愛意……
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