唐僧師徒四人經過八步山時遇到萬能妖，萬能妖施展法術，悟空為了救師傅被萬能妖幼化，為了讓悟空恢復法力，破除妖術，悟能自告奮勇來到天庭求助。悟能到天庭后，拜訪各路神仙無果，然后下得界來。唐僧與悟能、悟凈帶著被幼化的悟空來到八步村，遇到了賽西施。賽西施的小妹婉珠為了接近唐僧，使用諸多手段均未得逞，她寫了一封信輾轉交給了唐僧，道出了一個驚天的秘密。唐僧看了，恍然大悟，然后告訴悟能，悟能悟出了破除悟空返童術的方法，為悟空破除了返童術。在神來客棧中師徒四人齊心協力，除去各路妖怪，期間發生諸多溫馨搞笑的故事。悟空恢復真身后，成功消滅萬能妖，受到八步村村民的一致贊譽，在村民的不舍與送別中，師徒四人繼續西行。