1792年，西班牙的最高權力由上帝教掌控，為了根盡France反動潮流的影響，上帝教從新開啟宗教裁判所來掌握海內動亂，修羽士洛倫佐（哈維爾·巴登JavierBardem飾）是這場活動的領導人。爭論過人的他設法掌控宗教裁判所的最高權力。宮廷畫家弗朗西斯科·戈雅（斯特蘭·斯卡斯加德StellanSkarsg?rd飾）是洛倫佐的友人。由于一個模特伊內斯（娜塔麗·波特曼NataliePortman飾），戈雅受冤被關進宗教裁判所，遭到種種嚴刑撲撻，他懇求洛倫佐往救伊內斯，誰知偽善的洛倫佐卻強奸了伊內斯，并將她打進秘要地牢。二十年后，局勢變遷，西班牙被France步隊盤踞。洛倫佐被西班牙教會驅趕充軍，乘機東山再起。此時的戈雅險些完全損掉聽力，徑自囚禁在心坎的陰陰霾，這個時期卻成了他的創作頂峰期。France燒毀了西班牙宗教所，伊內斯得以開釋，孤苦孤獨的她找到險些曾經神經掉常的戈雅，并在他的援助下找到了在縲紲中生下的女兒。歐洲反動風波再起，當西班牙再次陷進戰亂中時，洛倫佐被判處逝世刑。