肥寶渴望與指腹為婚的朱女結合,但朱父貪財,欲以朱女許配富家子史公子。為籌措聘金，肥寶日夜工作。在夜間工作中，遇女鬼小紅，知道她為事奉失明母親，始留世間，大受感動，收留母女于家中。小海說服女鬼色誘史公子，為史父發覺，向肥寶師父--茅道士九叔--質詢。九叔決意收留，與肥寶鬧翻。 為助兒子爭奪朱女，史父用巫術對付肥寶，為九叔阻止，最后反誤害了自己兒子。史父為子復仇，乘肥寶婚宴夜，向村人落蠱，并要以朱女交換解藥。結果史父與九叔展開茅山、巫術決斗；九叔戰用，產除史父，救回村民。
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