抗日奮戰時期，江南某地。得悉中共高等領導人過境，軍統局派耍猴人“黑狼”（周光大除夕飾）離開古龍鎮乘機剌殺，日寇也派人前來行剌。新四軍也派趙老板（陳康飾）到鎮上，三方諜報職員先后進駐古龍堆棧。在堆棧中，敵我特工各自發揮十八般武藝，舉行著逝世活比力。為了辯明各本身份，保安隊長（王俊忠飾）派出叛徒引“鷹”中計，游擊隊遣村姑（潘曉麗飾）進堆棧與“鷹”接洽。在鎮外小樹林，三方又開展機警周旋，摸索對方真假。耍猴人領導游擊隊長（王叫飾）跟村姑解脫保安隊的追擊，并亮明身份。傍晚，真正的“鷹”趙老板也亮明自已身份，戳穿了耍猴人“黑狼”跟日寇特工的實在面目。在大眾維護下，我高等領導人順利過江......