洪七公原為富貴人家的公子，但他生性豪放喜接交朋友，尤其是和丐幫中人混的很熟。輾轉間與丐幫凈衣派長老之女程雪芯相戀，并且卷入丐幫內凈衣、污衣兩派的斗爭中，最后學會降龍十八掌和打狗棒法接任丐幫幫主。
段智興隨母在靈鷲宮中長大，成年后奉母命前往大理找生父段王爺，但受到王爺之弟從中作梗，母為救父親死去。段智興一直不原諒父親只到后來被父親以死相救，父子間冰釋前嫌，段智興登上王位。
洪七公與段智興很早就接識并成為好友，雖然被人挑撥后來為《武穆遺書》而反目，最后仍能攜手戰勝金國靈智上人。
洪七公生命中的兩個女人生前都恨不能讓洪七公早點死。段王爺身邊的女子則都為他或死或是遭受不幸。他們年輕時的恩怨情仇同樣感人……
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