故事發生在山西某地。城里孩子楊晉（李書晨飾）小學畢業了，他天資聰穎，能清楚地背誦全省地名，自感已經長大，為慶祝自己的這一發現，他寫信告訴父母自己要去奶奶家，真實的情況是他跑到了山里好朋友王小波（王琛飾）家。王小波學習成績平平，平日里調皮搗蛋，他即能炸黃河里的魚，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。楊晉的奶奶有嚴重的重男輕女思想，她愛孫子勝過愛孫女，而常受爸爸批評的小波并沒覺得自己做錯什么，在倆孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他們看到的才是真正的世界。兩個城鄉不同環境長大的孩子，在這個屬于自己的夏天里，度過了一段無法無天的美好時光……
巴合波力·胡阿提別克、菈芯·哈米提、阿勒哈爾·吐爾遜阿力、
程治平、
Acuna、Brian、Brian、Camila、Carlos、Cuellar、David、Evan、Felipe、Fernanda、Gomez、Groh、Hasebe、Herrera、Juan、Juan、Maria、Maria、Megumi、Messier、Nivia、Norma、Pablo、Philippon、Randy、Raphael、So、Solano、Sudarsky、Teresa、Tominaga、Vasquez、佩內洛普·米契爾、塔姆馨·托波爾斯基、尼克·斯塔爾、格雷格·溫特、阿里爾·茜耶拉
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