影片講述了一個詭異的日本人來到小村莊后發生了連環中毒事件,警察鐘久的女兒受牽連后,沒有辦法下只有找來道士日光聯手查出真相的故事。 一個不知名的神秘人物(國村隼飾)來到一座叫做谷城的小鎮,被當地居民蔑稱為“日本佬”的他,在遠離居民區的林子深處搭了座房子,自此,怪事開始不斷發生。鎮上的人得上了一種怪病,身上長滿疹子,脾氣變得非常暴躁。之后,一對夫妻被發現慘死在兩人的小屋,犯罪嫌疑人是一位吃了某種神奇的蘑菇而發作的親戚。這起案件和隨后的一起導致多人死亡的縱火案,把警察鐘久(郭道元飾)嚇得不輕。 鐘久開始做惡夢,在夢里,他和一個怪獸搏斗。當地的一個偷獵者聲稱,他見過長相相同的野獸在森林里極速奔跑,還生吞了一頭鹿。鐘久出人意料地拿出了勇氣,帶著幾個不情愿的同事前往調查,無意間誤入了日本佬的藏身之所——有一條黑色狗在外看守,里面有很多秘密的房間。 接著,鐘久的女兒也得了奇怪的狂暴癥,于是,他終于下決心要一探究竟。隨著邪惡徽至苏麄小鎮,所有的人物都難逃魔掌。
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