重案組警探POWER因親密女友伊蓮犧牲色相，拍攝三級電影而七竅生煙，心痛不已之際與該片的導演狹路相逢，不由分說便大打導演一頓以泄心中不快，蓮因此與POWER陳鬧翻。POWER陳與拍擋小鬼偵查一宗軍火交易，在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰，POWER陳不敵，但在極劣之時突然實行一招自我心理催眠，幻覺將金毛虎視作該導演，POWER陳在怒氣支持下越戰越勇，反敗為勝。金毛虎被捕后更答應作污點證人，指證幕后首腦泰國虎。泰大怒馬上要將金置于死地，于是重金聘殺手九面狐出馬，九面狐精通易容術，毫無破綻。POWER陳與小鬼被派24小時保護金，但被假扮成POWER陳的九面狐混入，金被殺后POWER陳被控謿⒅匾C人被捕，小鬼知道POWER陳慘遭陷害，便協助他逃走。POWER陳誓要緝拿原兇歸案，卻苦于無從著手，幸好POWER陳認識一名法力頗高的靈媒陶三姑，便與小鬼千方百計逼使三姑幫忙，結果一輪緊張刺激的追蹤過后，終將原兇九面狐纏住，但三人合力大戰連場，仍未能將其制服，而POWER陳已戰至精疲力盡，眼看危在旦夕之際，小鬼突然蠱惑地想出一招來對付九面狐……
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