本美術片為木偶片，講述了一個發生在西方國家的荒唐故事，今天看來，有一定的政治隱喻。金發和銀發是一對苦命孤兒，他們有動聽的歌喉，卻只能靠它在繁華的大都市乞討過活。某日，他們將同情心傾注于被人類拒之門外的一貓一狗身上時，身后高級餐廳里一個投機商人被報紙上一條高價征求名貴貓狗的消息吸引，隨后，這對貓狗成為商人的寵物。電臺要舉辦歌唱比賽，第一名可獲巨額獎金的廣播被自稱“慈善家”的女人聽到，準備發一筆橫財的她開始四處尋找會唱歌的獵物，金發和銀發成為幸邇骸Ｔ撓?⑼瑯颖煌稒C商人得知，他又決定把貓狗培養成二重唱組合。諷刺的是，比賽現場裁判不顧觀眾的一片反對，堅持讓貓狗組合拿頭名，而之后，投機商人更是不費吹灰之力撿到許多從天而降的大餡餅。