真實生動展現了自1927年“四一二”大屠殺至1932年10月寧都會議五年間，毛澤東和他的戰友們歷經千難萬險，九死一生，終於為中國革命闖出了“農村包圍城市，武裝奪取政權”這一條前人從未走過的獨特的勝利之路。
1927年，蔣介石發動“四一二”反革命政變。為應對敵人極端殘酷的大屠殺，中國共產黨人被迫選擇了獨立領導武裝鬥爭的道路。周恩來率國民革命軍發動“八一”南昌起義，向國民黨反動派打響了第一槍。
毛澤東在“八.七”會議上提出“槍桿子裡面出政權”。隨即到湖南領導秋收起義，建立了工農革命軍第一軍第一師。並作出轉移到農村、保存力量、發動農民革命的決定。這個決定，成為中國革命具有決定意義的新起點。
三灣改編，黨支部建在連隊上，成為建設新型人民軍隊的原則。收編地方農民武裝袁文才、王佐部，建立了井岡山根據地，建立湘贛邊第一個紅色政權—茶陵工農兵政府。
由於黨的“左”傾錯誤，廣州暴動失敗，周文雍、陳鐵軍被捕入獄，在刑場上舉行了悲壯的婚禮。
1928年初，蔣介石命令陳立夫建立中統特務機關，收買共產黨變節分子，致使中共領導人羅亦農、陳喬年、郭亮等相繼被殺害。周恩來針鋒相對，親自領導特科與國民黨特務作鬥爭。
毛澤東、朱德在井岡山會師，成立工農革命軍第四軍。井岡山根據地迅速發展，湘贛邊界進入全盛時期。
湘贛敵軍對井岡山發動第一次“會剿”，紅四軍分兵以對，紅二十八、二十九兩團在龔楚、杜修經的鼓動下，擅自下湘南，造成八月失敗。留守井岡山的一個營憑藉黃洋界天險，抗擊了贛敵四個團，取得反“會剿”的勝利。