1920年代，北平。在一次軍閥壽宴棋會上，島國圍棋能手松波（三國連太郎飾）與江南棋王況易山（孫道臨飾）相遇。有意偶爾中松波發現況子阿明（沈冠初飾）資質聰慧，成心收其為徒，松波剛在“天元”位擺下一子，不虞，況易山被倏忽登門的警員抓走。松波救出況易山后，本身回期已到，留下那盤沒下完的殘棋。多少年后，況易山變賣家業，送子赴日。臨行前，他將寫有“奮飛”二字的折扇交給兒子，囑其學好棋藝，日后振興故國棋壇。1937年，日寇舉行片面侵華斗爭，已獲得“天圣位”的阿明拒盡日當局要他列進日籍的懇求，在決意逃返國時被日軍屠戮。在無錫的況易山，也因拒盡與日軍大除夕佐對弈，遭受宏大除夕不幸跟屈辱......