故事講演靈活的窮小子阿拉丁（尼納托·達沃力NinettoDavoli飾）愛上了一個女奴蘇瑪洛（伊娜絲·佩萊格里尼InesPellegrini飾），成為她遴選的新主人。蘇瑪洛帶他初嘗性愛的快活，并給他講書上形貌的種種情色故事。未多少忌妒的跟班主搶走了蘇瑪洛，阿拉丁到處探究著她，并在路上聽到了游覽者們向他講演的各自或悲情或浪漫的愛情故事。由“后新實際主義時期”導演皮埃爾·保羅·帕索里尼執導的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的末了一部，前兩部為《旬日談》跟《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的體例對性愛夷易近俗跟同性戀加以形貌，把阿拉伯夷易近間故事集《一千零一夜》陳舊而傳奇的故事搬上銀幕。本片榮獲1974年第27屆戛納影戲節主角逐票據-評審團大除夕獎，并進圍1974年第27屆戛納影戲節主角逐票據-金棕櫚獎。