橫掃中亞、西亞，躍馬歐洲的成吉思汗（涂們飾）62歲了。面對瘟疫殘虐，勇戰戰地的蒙古將士賡續倒下，濫殺無辜的他，突感逝世亡的相近。猶如歷代帝王平常企圖永生不老之術。長春真人丘處機（趙有亮飾）被傳說300歲，懂逝世活，精通治國治夷易近之道深居于文登昆崳山中。金跟宋的天子曾派人來請，均遭拒盡。成吉思汗聞知定要會他，命劉仲祿（耿樂飾）不遠萬里肯定要帶回丘處機。丘處機算出這一行本身將有往無回，但為了天下嫡夷易近免遭戰亂之苦，丘處機帶著一口棺材，斷然上路。而他的愛徒趙道安（余少群飾），不肯師父一人前往西域受苦，甘心一同隨行。途中，同心用心想找成吉思汗報殺夫之仇的契丹女（李小冉飾），三次變更身份，欲看打動丘處機，帶她一同前往西域。一行人歷經逝世活險阻，終于達到八魯灣與成吉思汗相見。成吉思汗向丘處機索要永生不老之藥，丘處機卻直言“只有衛生之道，而無永生之藥”。顛末多少番波瀾不驚的心戰，讓成吉思汗分了然“天慶賀善惡殺，維護他人的生命就是延伸本身的生命”的事理。并傳授蒙古將士們沐浴衛生，使瘟疫銳減。頓悟后的成吉思汗克制了撻伐的腳步，凱旋東回。封丘處機為大除夕國師。