畫面開始是母子倆人坐在一輛巴士上，母親32歲，兒子成佑7歲。母親要把成佑送到他的外婆家，成佑不斷向媽媽詢問：她（外婆）是聾的嗎？她是啞的嗎？她多大了？焦慮而憔悴的媽媽根本無心回答他的問題。他們又換乘了一輛巴士，山路崎嶇，巴士上都是曬得黝黑、穿著樸實的山民，來自“城市”的成佑有著對這些乘客的嫌棄和厭惡。母子倆在一個荒涼的站牌下車，成佑見到了他的外婆：一個77歲十分蒼老的啞巴老太，而且她腰的幾乎彎到90度（無法直起腰的婆婆比成佑還矮一點）。成佑媽媽有些難堪地說著自己的近況：自17歲與成佑爸爸離開家之后，生活很拮據所以一直未回來看母親，而她與成佑父親也分開很久了，本來有一家屬于自己的店卻倒閉并欠下很多債，現在工作很難找，只好把成佑放在鄉下，等兩個月后情況稍好點就將他接走，并說成佑能夠自己照顧自己……...