武功高強、行俠仗義的好漢方世玉深受反清組織紅花會總舵主陳家洛的青睞。然而,心狠手辣的紅花會二號人物于振海,認為方世玉是他爭坐總舵主之位的障礙,欲置方世主于死地。紅花會會員不知總舵主是當朝皇帝乾隆的親哥哥。居心叵測的日本浪人獲得了陳家洛的"身世書”欲交乾隆皇帝。陳家洛知道,一旦身世暴露,紅花會將面臨分裂的危險。于是,他派方世玉攔截日本浪人。方世玉不知要奪之物的重要性,途中為救一遭劫少女而未攔截成功。不久,密探稟報陳家洛,"身世書”落入兩廣總督孫士毅之手,而他的女兒孫安兒正是被方世玉解救的遭劫少女。陳家洛又派方世玉用"美男計”智奪"身世書”。孫安兒早已悄悄愛上方世玉,孫士毅也知他加入了紅花會。為降伏方世玉,他將計就計來個比武招婿。身手不凡的方世玉將美人孫安兒輕取懷中,癡情的孫安兒明知方世玉不是為她而來,仍真心成全了她的心上人。方世玉打開"身世書”頓時明白了一切。他爭忙打道回府,卻被官兵團團圍住,幸得孫安兒挺身相救轉危為安。方世玉對陳家洛身世守口如瓶,謊稱未取到,奸詐的于振海逼陳家洛新手廢掉方世玉的武功,受重傷的方世玉被母親和師兄帶回茅舍養傷。于振海則以陰质侄谓壖芰岁惣衣澹郎狭丝偠嬷鞯慕灰巍K麛喽ǚ绞烙裰狸惣衣宓纳硎溃瑸殪柟套约旱牡匚唬谡窈Q定帶兵追殺世玉。師兄為掩護方世玉被殺,方的母親也被于抓獲。為救母親,方世玉忍痛殺回紅花會與于振海決戰。于振海萬沒料到方世玉的武功并沒被廢掉,惡貫滿盈的于振海終于死在方世玉的手下。陳家洛重新掌權,力邀方世玉共創大業。方世玉卻毅然退出江湖,和母親、未婚妻一起回鄉隱居。…………
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