無惡不作的恐怖份子凱斯特洛伊刺殺FBI的高級探員尚·亞瑟，卻誤殺其瑟獨生子，讓尚·亞瑟發誓要親手抓凱斯特洛伊入獄。在線人的密告之下，尚·亞瑟終于有機會親自逮捕他到案，趁著凱斯·特洛伊與他弟弟搭機逃亡之前將他們繩之以法，槍戰之后，凱斯·特洛伊因負傷過重而昏迷不醒。亞瑟原本以為一切都結束了，沒想到卻從凱斯弟弟的口中得知，凱斯·特洛伊在被捕之前已經將威力強大的毒氣炸彈放在某個人潮眾多的公共場合，無論警方如何逼問，凱斯的弟弟寧死都不愿說出炸彈地點。束手無策之際，亞瑟的長官提出透過高科技的整容手術，讓亞瑟與凱斯·特洛伊的容貌對換，再讓假扮成凱斯·特洛伊的亞瑟進入監獄中，讓凱斯的弟弟以為哥哥復活，并說出炸彈地點。這項“變臉”計劃為FBI的高度機密，只有主事的醫師與三位FBI長官知情，剛開始一切都順利進行，假扮的凱斯特洛伊混入監獄之中。但令人沒想到的，原本昏迷中的凱斯特洛伊卻清醒過來，狡猾的他決定將計就計，第一步先殺掉從事此項任務的醫師與知情的FBI探員……...