富明與兒子小夢住在平靜的徽州小鎮上，作為某陶器貿易公司經理的富明因為同事文順身亡事件卷入警察調查中。更加糟糕的是，富明經常處于噩夢纏繞之中，他幾乎處于精神崩潰的邊緣。他深愛著葉月，但他的兒子卻并不認可這個后媽。
在葉月搬入到富明的別墅之后，一系列更加奇怪的事情發生了。富明公司的職員吳欣、秘書李靈等相繼被害。
富明的公司經營遇到困境，面對身心的雙重壓力，他的幻覺更加嚴重，在夜里聽到文順的呼喚，甚至在大雨中追逐著文順的幻影。葉月與小夢的關系陷入了僵持狀態。真子跟葉月表明自己對富明無私的愛。
林輝病發后挾持富明沖向馬路，意外身亡。
小夢和葉月失蹤，富明接到了綁架者的電話，也收到了象征復仇的陶人。為了救出心愛的人，富明與真子獨自來到犯人指定的偏僻山村的陶窯。在那里富明終于揭開了幕后策劃者的面目：原來葉月就是文順的妹妹。葉月認為是富明害死了哥哥，想要復仇。
恢復記憶的富明說出了真相：文順要將公司違法行為曝光，富明認為他背叛了自己，在兩人激烈的扭打中，富明被人打昏。醒來看見著火的倉庫和掙扎著在大火中倒下的文順。富明一直以為是自己讓文順選擇了自殺，后悔不已。而打昏他的人正是吳欣、林輝、李靈，也是他們趁著富明昏倒殺害了文順，故意造成火災。葉月無法相信富明的解釋。整個陶窯著火了。富明帶著小夢與真子跑了出去。眼看著悲傷欲絕的葉月被烈火吞噬……...