1960年代中期的一個夏天，《誓言無聲》的故事已經過去三年了。原子彈爆炸成功以后，我國核導彈的研制也已經進入了最后階段。敵對勢力對此極為關注。臺灣安全委員會所屬的101和102兩個特務機關，分別積極進行空中偵察和滲透破壞活動。反間諜總部受命在此期間務必采取有效措施，打擊特務活動，確保核導彈研制工作的安全。為此，總部崔志國局長和反間諜專家許子風，共同制定了一個絕密計劃，在嚴防死守的同時，利用臺灣101和102兩個機關長期存在的矛盾，用假情報從內部瓦解敵人，徹底癱瘓這兩個機關的特務活動。

作為這個計劃的重要部分，我駐香港反間諜人員朱學峰故意露出破綻，落入101香港情報站站長羅三畏的手中；同時，長期在我監控之下的潛伏特務杜仙萍，也被巧妙“招進”總部，成為許子風的助手。許子風與杜仙萍的父親蘇洪亮，以及藍美琴的父母在解放前曾經一起從事我黨地下情報工作。利用這種特殊關系，許子風很快獲取了杜仙萍的信任，利用杜仙萍將一個假情報傳遞給了101機關。這個假情報指控102機關的高層羅將軍是“鼴鼠”，于解放前就已投靠大陸。101早欲接管102主導的空中偵察項目，這個假情報正中其下懷，他們利用這個情報立即逮捕了羅將軍，并想借此徹底將102取而代之。102主任黃弘明深知此中玄機，大有唇亡齒寒之感，決定不惜代價證明羅將軍的清白。而要達到這個目的，則必須找到由羅將軍單線操控、長期潛伏大陸代號“子21”的特務。羅將軍卻因對黃弘明的戒心，以及擔心暴露已經接近我核導彈研制單位的“子21”，斷然拒絕了。無奈之下黃弘明轉而找到羅將軍之子羅三畏，讓其利用101的資源尋找“子21”，并派出手下周福林赴香港協助工作。
朱學峰從羅三畏處成功脫逃返回大陸，按照總部既定計劃，他立即遭到“隔離審查”，隨即又被總部“除名”，下放到了成都的文史檔案館。羅三畏為救父親，積極與黃弘明、周福林合作，派出特務潛入成都，一方面尋找“子21”，同時針對我核導彈研制從事破壞活動。羅將軍被捕和隨后的連鎖反應，使102對大陸的空中偵察活動陷于癱瘓，總部的計劃初見成效。為使“假情報”繼續發揮作用，崔志國決定派許子風、駱戰和杜仙萍等前往成都，務必先于敵人找到“子21”。朱學峰回到大陸后遭受一系列“不公平待遇”的情報，通過杜仙萍傳遞到了香港。鑒于派遣特務紛紛落網，行動毫無進展，羅三畏決定派周福林潛入成都完成尋找“子21”的任務，并尋機策反朱學峰。