影片的男主角、對“胖熊”類型的同性有好感的同性戀者、牙科醫生Pedro，平時與“胖熊”朋友們過著自己的快樂生活。直到有一天，Pedro的姐姐與男友在去印度旅游之前，把9歲的兒子Bernardo委托給Pedro暫時照顧一些日子，才使得Pedro的生活和感受發生了很大的變化。Pedro悉心照顧著自己的侄子，在侄子面前也盡量不流露出自己擔心不被理解的“胖熊”生活。可愛而懂事的侄子卻把叔叔看作自己的爸爸一樣，Pedro感受到了撫養孩子的溫暖，體會到了作為父親的本能。由于小侄子的媽媽在印度發生意外無法在短期返回，Pedro需要更長時間與小侄子共同生活了，他開始尋求“胖熊”朋友們的幫助，盡量營造一個溫馨快樂的小家。不過，小侄子的奶奶卻突然到來，要把小侄子帶走撫養。愛心與親情，開始考驗著這對“父子”的抉擇……...