故事開端于20世紀50年代，南方鋼廠鍛軋車間有兩個八級工匠，二人性格懸殊，但都身懷絕技，師兄肖長功（劉佩奇飾），師弟叫楊老三（孫紅雷飾）。眼前正處于天下本領大除夕比武時期，師兄弟之間也不例外，由于二人都爭強好勝，這一比比出了半生的恩仇，悉數五十年代兄弟兩人是在別別扭扭中度過的。一晃三年天然劫難到臨，緊隨著又是文化大除夕反動，他們的福氣也隨著社會的動亂而改變著，由正本的相互挑釁匆匆變成憐憫與援助。韶光荏冉，光陰如梭，一晃長功的老伴走了，大除夕兒媳也因公殉職，二兒子則患上了精力病。不停以來，長功的妹妹肖玉芳（陳小藝飾）與楊老三兩情相悅，但肖長功卻一直過錯意他們結婚……...