阿仁（劉德華飾）的父親、阿常（姜大衛飾）及阿雷（秦沛飾）三人為結拜兄弟，亦為美國情報局在柬埔寨作特工。七五年的柬埔寨，阿雷與叛軍勾結，強迫仁的父親交出秘密文件，躲在昵藏暗處的仁親眼目睹下殺了仁的父母。阿常從泰國趕回柬埔寨，把仁帶返泰國，養育成人。二十年后，仁已成為泰國空軍，然報仇之心一直未減，適逢今日已成國際商家的阿雷親臨泰國營商，仁不顧阿常的勸告，與阿常兒子Mark暗中潛入酒店準備行刺阿雷。行刺事敗，仁及時逃脫，但Mark被擒，Mark因不肯透露仁的身份而被槍殺。仁則遇上阿雷之情婦Mona（關之琳飾），Mona為報答仁在行刺阿雷時手下留情——因當時阿雷拉著Mona去擋仁之子彈，在重重警衛下救了仁，二人更發生了關系。仁逃往美國，在C.I.A.安排下，以\"華福堂\"頭目為掩飾身份。仁遂利用\"黑虎邦\"與阿雷的恩怨，在\"黑虎邦\"巢穴中，救出阿雷之女兒Crystal（吳倩蓮飾），跟著故意追求Crystal，利用她的關系接近阿雷。仁得阿雷賞識，又是女婿，更是助手，故亦讓仁參與金三角的交易，但仁卻要周旋於Mona與Crystal之間，不堪煩惱。柬埔寨叛軍領袖布波爾將軍之子布特上校來港與阿雷相談走私軍火生意，但是在夜總會消遣時，因拒捕而被前來圍捕的政治部探員所槍殺。而仁與Mona的私情，亦被Crystal意外撞破，混亂中Crystal被Mona所傷，陷於昏迷之中。仁內疚不矣，在醫院內向昏迷之中的Crystal坦然說出一切。Crystal醒來時知道仁最終目的是要殺自己父親，亦知仁對自己是真心，所以阿雷到來之后，Crystal并未揭穿仁之身份，但私底下要求仁不要親手殺死阿雷。阿雷帶同Mona及仁往金三角，向布波爾將軍解釋其子被殺之事。怎料布波爾將軍出示一份之前從C.I.A.情報中心搜獲，阿雷與C.I.A.合作要將他殲滅的偽造文件，阿雷欲辯無從，惟有與布波爾火拼，逃命往泰國。而仁為了報父母被殺之仇，亦參與追捕。