故事產生在1948年，分外調問訪問局要員俞北平（陳建斌飾）被下級調往青城，銜命查詢訪問產生在那邊的命案，可實際上，俞北平的實在身份正遭到下級的查詢訪問跟狐疑，他不斷候刻都處于傷害之中。在青城，俞北平遇見了名為林莎（齊溪飾）的女子，身為美軍中尉的她，其實在身份著實是俞北平掉散多年的女兒。俞北平另有一個小女兒名為徐丹妮（紅顏曼滋飾），此時正在青城上大除夕學的她被卷進了跟已婚大除夕學傳授的不倫之戀之中無法自拔，與此同時，她跟父親之間的干系亦由于俞北平特別的身份而陷進了僵局之中。俞北平一邊要順利實現下級交卸的任務，一邊要跟桀黠兇險的仇敵周旋，一邊還要遭受來自嫡親的不解跟誤會，他陷進了苦戰之中。...