故事產生在明朝，掉憶的盛行烈（林峰飾）并不曉得本身是蒙古國王子，尋求逍遠自由的本性暴露無遺，更為了博取靳冰云（郭羨妮飾）紅顏一笑，決決策肯定取武林寶劍覆雨劍，因此與韓柏（黃宗澤飾）不打不成相與，更交友成為石友。那邊奪回的覆雨劍卻被冰云送給大除夕魔頭龐班（郭政鴻飾），盛行烈始料未及。正本冰云同心用心所鐘情的是龐班，為了愛人不吝出賣盛行烈，累及盛行烈掉往全部武功還被追殺，幸得韓柏相救。此時韓柏士別三日當刮目相看，已得到赤尊信傳授畢生功力成為武林能手。龐班所作的統統著實是為了幫手盛行烈復國，而復國最大除夕的攔阻來自韓柏。要發揮覆雨劍最大除夕的功能，就必須要練成“劍心通明”，江湖上能與盛行烈共練此劍的，唯有慈航靜齋大除夕門生秦夢瑤（佘詩曼飾），但是身為大除夕明的支柱，秦夢瑤態度判斷。盛行烈唯有效情來打動她。而明室之中，亦有外敵，最有才華的燕王朱棣面對天命及委屈，亦要做出龐大除夕的抉擇。...