抗日戰爭時期，華北某地。我八路軍的一座兵工廠突然發生爆炸，保衛部周部長（浦克飾）斷定是敵人所為，急令偵察科王科長（龐學勤飾）立即偵辦，同時派部隊搜索追蹤。王科長在搜索途中，發現在一座古廟附近有一具尸體和兩把刀，周部長認為古廟里大有文章，他安排王科長以養病為由帶虎子（李希達飾）進廟偵察，奇怪的是廟里只有一老一小倆和尚。小和尚（陳克然飾）原本不是啞巴，五年前，廟里香火正旺，突然沖進來一伙匪徒把正在念經的眾和尚全殺了，幸存下來的小和尚被害成啞巴。通過日夜偵察，王科長發現這里潛伏著一個極其危險的地下特務組織，他們直接受日本特務機關領導，而且正策劃下一步破壞活動。緊急時刻，王科長以檢查身體為由，準備回去向上級報告。老和尚（田烈飾）暗竊，準備在途中對王科長下手，可是他高興得太早了.........