1979年,邁克爾已經年過七十。政府不斷地追查他的罪狀,邁克開始考慮返回正道,他向家族提出停開賭場,集中一筆財富做正當生意。讀法律的兒子托尼不愿當律師,酷愛歌劇藝術。邁克爾決定讓大哥遜尼的私生子文森特繼承家業。文森特很有心計,對邁克爾言聽計從,很得他的歡心,但也很好色。 他一面和女記者幽會,另一面又追求教父的愛女瑪麗。因為黑手黨禁止自己人通婚,瑪麗和父親之間產生了矛盾。邁克爾想投資天主教堂,以獲得靈魂的拯救,但教會卻比黑手黨干凈不了多少。他通過在梵蒂岡教廷的關系網來實施這一計劃。當梵蒂岡銀行出現巨額虧空時,邁克爾認為機會來到了。為了清除最后幾個仇敵,邁克爾派人到紐約和西西里各地追查。然而,當他和歸來的妻子一起觀看兒子表演的歌劇時,一場血腥的殘殺發生了。新教皇被刺殺。一群槍手涌入了歌劇院。邁克爾死里逃生,但瑪麗卻為了掩護他而犧牲。權力使邁克爾登上了輝煌的巔峰,但也使他沉入了罪惡的深淵。他終于走上了窮途末路,在悔恨和絕望中漸漸地離開了這個繁華喧囂的世界。
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