1885年，法軍打擊越南涼山，駐守清軍不戰而退，清朝當局的統治職位遭到威逼，慈禧調集眾臣參議派誰掛帥，終極啟用了年近七旬的退隱老將馮子材（劉佩琦飾），但當時廣西軍夷易近已被法軍的肆虐本領嚇破膽，有嚴峻畏戰感情。為了激勵軍夷易近，馮子材出奇兵樂成伏擊并吞龍臨鎮的北非雇傭軍，活捉黑人上尉克拉克，并當眾與其決斗，刀斬悍敵，奮發軍心。馮子材切身勘察地形，構筑關前隘，領導人馬伏擊尼格里的炮彈咻敶�，不虞落進尼格里的圈套，損掉沉重。依南也遭法軍活捉，所幸法軍駐地的越南女子阮月偷偷放走了她，還給她指引了往找黑旗軍將領劉永福的蹊徑。被激憤的尼格里，不等炮彈跟援軍到來，就對關前隘動員了片面進擊，馮子材持刀率先殺敵，全軍奮發，劇烈反擊，與法軍舉行一場慘烈的白刃搏斗……...