故事產生在清朝末年，關外遼河的迷茫林間，索智義（田小潔飾）、谷仁義（張晞臨飾）跟唐子義（黃海波飾）三個身世貧苦的夫君將名字刻在樹干上，他們三個頭磕在一同，結拜成不離不棄的逝世活兄弟。唐子義為了五百兩的賞銀試圖捉住名震遼河的巨匪杜三槍，成果反被對方綁架。唐跟深愛的巨室蜜斯葉玉珊（童蕾飾）避難中遭到暗害，負傷逃跑的他終極得到劉素雅（陳麗娜飾）父女的幫襯。而大除夕哥索智義為保住玉珊的名節與之假結婚，并斷然扶養子義的兒子。谷仁義為出人頭地投奔奸猾巨佞，索智義遠赴西洋肄業，他與玉珊的伉儷情分則由假成真。一度落草為寇的唐子義，在時期的海潮鞭笞下跟兩個結拜哥哥投身東北軍。而隨著抗日斗爭的發作，他們則各自走上過錯的人生之路……...