唐龍(李小龍飾)是一名香港鄉下青年,受叔父所托,只身前往羅馬協助餐館經理陳清華(苗可秀飾)。餐館經常受到一伙商業集團的威脅,逼其出賣餐館的地皮,并常派來歹徒滋事,餐館生意每況日下。
唐龍初到羅馬,對當地習俗很不習慣,很令清華及餐館的伙計反感。一日晚,歹徒又來搗亂,一名伙計被打昏。唐龍憤然出手,以三兩招凌厲的腿法就將歹徒擊倒,大家對他和中國功夫無不刮目相看。
但商業集團的頭目并沒有善罷甘休,糾集一伙持槍歹徒到餐館破壞,并指明要找唐龍報復。唐龍從外面回到餐館,歹徒以槍逼他馬上離開羅馬。唐龍假意答應,引歹徒走出餐館后,將歹徒一一擊倒。在這次打斗中,李小龍展示了他雙二節棍的威力,他面對多個敵人從容不迫,二節棍左右出擊,以瞬雷不及掩耳的速度重創對手。
歹徒頭目發出暗殺令,除夕之夜,一名阻擊手奉命暗殺唐龍,但唐龍以敏捷的身手躲過并追蹤殺手,回到家中才發現清華已被歹徒抓走。憤怒的唐龍與伙計一道直搗匪徒巢穴,狠狠教訓了所有的歹徒,并再次警告歹徒頭目別再搗亂。
惱羞成怒的歹徒高價請來全美空手道冠軍及其徒弟,另外還請來合氣道高手,并設下陷阱企圖殺害唐龍。
但唐龍憑借一身高強的武藝和頑強的斗志最終將敵人打敗,并一舉殲滅的歹徒團伙。此次戰斗可謂是李小龍生平電影中最精彩的武打鏡頭,因為他面對的是兩位曾獲國際空手道冠軍的羅禮士、羅伯華爾,中國功夫與空手道的較量是觀眾所不容錯過的。
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