一群青少年和一個傳說中的邪惡女巫進行交易，討價還價的得到他們所想要的東西。 “每日三更時分，女巫回來取人命。鎮裡又一冤魂，此事確為陰森。 ”這是一個睡前故事，幾乎每一個薩默西特小鎮的小孩子都已經聽說過。一個一代一代流傳下來的愚蠢故事，因為時代太久遠，故事中的陰森可怖，使得這個傳說像是真的一樣。但是今年不一樣，七歲的阿曼達·德雷克被人從她的的臥室窗口中甩出來了。傳言開始散開了：女巫又回來了。 18歲的紮克和他的朋友，為了讓女孩們對他們刮目相看，決定潛入樹林裡，找到神秘的傳說中女巫住的老房子。扎克不知道的是，他的弟弟馬克思和他的所謂“女朋友”撒麥暗中跟著扎克潛進森林。他們很快就會發現，民間傳說是不是永遠的神話和睡前故事，有時也會成真。邪惡女巫的確是回來了，意圖採用她的法術，來實施欺騙...