好萊塢的穆赫蘭道上,一個名叫麗塔的女人遇上了一場車禍。車禍中的另外兩個看上去顯然不怎么正經的男人當場喪命,而麗塔則幸叩厮览锾由5撬耆浟耍踔吝B自己的名字也無法記起。她從車里爬出來,跌跌撞撞地來到一座公寓,藏身于公寓外的灌木叢中…… 天亮了,丹尼餐館,警察丹跟同事赫伯說起了他的惡夢,夢境中出現了這家餐館。 不祥的預感使丹跟赫伯非常恐慌。他們倉皇地逃進鄰近的小巷中,但夢中景象突然出現…… 立志要做演員的金發女孩貝蒂抱著夢想來到洛杉磯,與她同機的一對老夫婦笑容古怪,她借住在外出的魯絲姨媽的公寓。貝蒂驚訝地發現房間里竟有一個陌生的失憶女人,她稱自己為麗塔,這個黑發女人的皮包里有大量的現金和一把神秘的藍鑰匙…… 好萊塢電影制片廠的辦公室,一群行為怪異的人在開會,魯奇與文森諾·卡斯格林兄弟代表電影寡頭在給經紀人羅伯特施加壓力,目的是啟用一個女演員,他們對導演亞當·凱歇爾的意見不屑一顧,亞當為了泄憤砸了魯奇的車,氣憤地回家。更為倒霉的是他發現妻子竟然泰然自若的和強壯的清潔工同床共枕,而且他們粗暴地把他趕出了家門…… 國王般怪異的電影寡頭用骯臟的電話和電話線操控著一切,為了使亞當就范不惜使用一切手段,包括解散劇組,凍結亞當的信用卡…… 貝蒂決定幫助麗塔找回記憶,同時她們發現有殺手在尋找麗塔。在丹尼餐館,麗塔記憶起穆荷蘭道,在看了服務生的胸牌后想起了一個名字“戴安娜”…… 貝蒂和麗塔找到了戴安娜在穆荷蘭道街區的公寓,她們從窗戶進入后,吃驚的發現公寓的床上有一具腐爛的女尸,驚慌失措的麗塔非常害怕,貝蒂被麗塔的柔弱、美麗和神秘感所誘惑,她們發生了同性之愛,做愛后入睡的麗塔在夢中喊著一個詞:賽倫西…… 麗塔好像想起了什么,在凌晨兩點帶著貝蒂來到一個叫“賽倫西”的俱樂部,舞臺上魔術師和女歌手詭劂的表演讓她們戰栗不已,表演結束后,她們發現了一只神秘的藍盒子…… 回到家里,麗塔找出藍鑰匙打開了藍盒子,貝蒂突然不見了,鏡頭推進到跌落的空空的黑暗的藍盒子里…… 床上一具腐尸,床邊一把藍鑰匙…… 敲門聲,警察丹和赫伯來找“貝蒂”,金發女孩“貝蒂”醒來,原來以上的一切(影片的三分之二)都是“貝蒂”的夢境,她的真名才叫“戴安娜”。她的同性戀人,黑發女子叫“卡米娜”,而“貝蒂”是丹尼餐館服務生的名字,戴安娜在好萊塢只是一個不得志的小演員,她的同性戀人“卡米娜”卻很成功,并且當著她的面與導演亞當和另一個金發美女調情,失魂落魄的戴安娜在家里邊哭邊自慰。嫉妒驅使戴安娜雇傭殺手殺死卡米娜,殺手告訴戴安娜事情成功后她會發現一把藍鑰匙,戴安娜迷茫地問:能打開什么?殺手不置可否地笑了…… 在戴安娜發現藍鑰匙時,絕望讓她看見了自己內心的魔鬼,符號就是從藍盒子里爬出來的那一對笑容古怪的老夫婦,恐懼中她飲彈自盡,姿態與夢中的腐尸(戴安娜)相同。
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