匹諾曹964號影片講述了一個墮落破敗的未來世界的故事。匹諾曹964號是一個未來工業生產線上生產出來的半機械人類,專門用來為那些孤獨女人或女同性戀者提供性服務。在輾轉多人之手后,被它最后一個所有者,一個骯臟的女同性戀無情地丟棄在路邊,因為其內部的機械故障而不能勃起。后來被一個無家可歸的流浪少女收留,但由于其自身的故障越來越嚴重導致其生理基因逐漸發生著變異,而那個少女在與其接觸之后基因也逐漸在錯亂異化。另一方面,其同樣變態的創造者也在想盡方法尋找并鏟除它這個失敗產品。終于有一天,少女帶匹諾曹964來到一處工業垃圾場,用偷來的電焊槍把他用鎖鏈和一塊巨大的巖石鎖在一起,然后少女把消息告訴了創造者。最后,已經極度變異面目猙獰的匹諾曹964拖著龐大的白巖石,跑過東京的大街小巷,來到創造者面前,無情地殺死了他,拽下已基因變異的少女巨大膨脹的頭顱,猛地套在了自己的頭上,他們終于又在一起了……
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