故事發生在中古世紀,阿祖爾是個金發碧眼的歐洲貴族,與父親生活在豪華的宮殿中。與他共同生活的,還有奶媽和她的兒子——黑發、褐色皮膚的阿斯馬爾。奶媽悉心照顧兩個男孩,并且給他們講述仙靈女的童話故事。但是隨著阿祖爾慢慢長大,他父親把他送到外面接受更專業的教育,并且解雇了奶媽,把她和阿斯馬爾趕出了宮殿。成年后的阿祖爾回到了宮殿,決定要外出冒險,卻意外流落到了陌生的國度。在這片中東土地上,阿祖爾經歷了多番波折之后,居然與奶媽和阿斯馬爾重逢。隨后,這兩位代表著不同種族的王子——阿祖爾和阿斯馬爾,都決定要去尋找仙靈女,途中他們遇到種種困難,互為競爭對手的他們能否救出仙靈女……
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