在第二季中，羅伯特·岡薩雷茲被斯凱的母親用水晶殺死，神盾局損失了一位高級成員。蕾納終於看清了自己的命邚亩鵀榱怂箘P看清事實而主動被賈盈割喉而死。卡拉因為偽裝成梅琳達而被沃德打了三槍使肺部充滿血液窒息而死。重傷的芭芭拉活了下來但是還需要長時間的治療並且她也對她的冤家蘭斯·亨特說出了退出的願望。科爾森因為接住戈登臨死前拋出的水晶致使左手手腕被“石化”，緊要關頭被阿方索·麥肯錫用消防斧砍下了左手從而阻止了“石化”繼續蔓延。卡爾為了保護黛西而殺死了自己的愛人賈盈，最終接受塔希提重置記憶成為一名安分的寵物醫生。梅琳達最後似乎要與安德魯複合。沃德受夠獨角戲，重振“雄風”帶領“新頭”團隊。小小的漣漪最終將會成為海嘯，科爾森的左手將會以什麼樣的姿態重新獲得新生？一箱子的水晶掉到海裡被魚吸收後做成了魚肝油終究會造成什麼影響？萊奧·菲茲靦腆的向珍瑪·西蒙斯約會，靦腆而又窘迫的他用右手不小心的打開了裝著外星石頭的玻璃。在他離開後，珍瑪·西蒙斯被從玻璃窗中湧出的外星石頭吸入。她將會如何？...