雨果跟父親大除夕山生活在一個一般的小村落里，但她卻往過一個不為人知的神奇之地，那邊就是秘密天下。一個與人類天下平行的神奇空間，一般人進進秘密天下，三天后就會變成動物。傳說，是神創造了這個神奇的天下，每年會有99只動物被選到這里，并成為族夷易近，族長是一只奇特的動物，它叫啦啦，是雨果最好的友人。雨果自從記當時，就不見過本身的媽媽。大除夕山講演雨果，媽媽長年在外舉行科考事變。雨果無比惦記媽媽，常常給她寫信。一天，雨果遽然發現，她寫給媽媽的信并不寄走，而是被大除夕山躲了起來。雨果詰問媽媽的著落，大除夕山不得已說出了埋躲在心底多年的秘聞。底本，雨果的媽媽也曾經發現過秘密天下。為了探究媽媽的著落，雨果跟大除夕山再次前往秘密天下。雨果的浮現，為秘密天下帶來了一個充溢驚喜的破曉。雨果與秘密天下中的好友人們再次相逢，族長啦啦的神通提高神速，熊大除夕叔暗戀上了韶光與仙顏并存的原住夷易近領袖蘭。好友人們正沉醉在相逢的高興中，一只瘋瘋癲癲的企鵝浮現，它說秘密天下即將撲滅，由于有一只惡龍闖進了神的領地.........