重案組警探POWER因親密女友伊蓮犧牲色相,拍攝三級電影而七竅生煙,心痛不已之際與該片的導演狹路相逢,不由分說便大打導演一頓以泄心中不快,蓮因此與POWER陳鬧翻。POWER陳與拍擋小鬼偵查一宗軍火交易,在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰,POWER陳不敵,但在極劣之時突然實行一招自我心理催眠,幻覺將金毛虎視作該導演,POWER陳在怒氣支持下越戰越勇,反敗為勝。金毛虎被捕后更答應作污點證人,指證幕后首腦泰國虎。泰大怒馬上要將金置于死地,于是重金聘殺手九面狐出馬,九面狐精通易容術,毫無破綻。POWER陳與小鬼被派24小時保護金,但被假扮成POWER陳的九面狐混入,金被殺后POWER陳被控謿⒅匾C人被捕,小鬼知道POWER陳慘遭陷害,便協助他逃走。POWER陳誓要緝拿原兇歸案,卻苦于無從著手,幸好POWER陳認識一名法力頗高的靈媒陶三姑,便與小鬼千方百計逼使三姑幫忙,結果一輪緊張刺激的追蹤過后,終將原兇九面狐纏住,但三人合力大戰連場,仍未能將其制服,而POWER陳已戰至精疲力盡,眼看危在旦夕之際,小鬼突然蠱惑地想出一招來對付九面狐……
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