平成元年四月,東京武道館正在舉行日本武道大賽冠軍賽。角逐冠軍的,是遼西中學四年級學生日高一平和黑木凱。打小一起學武的兩人,此刻比得難解難分。突然,一道強光凌空而下,兩人在強光中消失了蹤影。當一平再度醒來時,發現自己正身處異地,且身著奇裝異服。身旁得少女吉祥天告訴他,這里是慧明大師掌管的天空殿腳下。此時,一身神秘甲胄的阿凱出現在兩人面前,并對一平猛下殺手。危機時刻,迦樓羅王利迦趕到,將一平和吉祥天帶回天空殿。 原來,調和之神慧明為了阻止破壞神侵犯天界,召集神將八部眾擔當守衛,故此才將轉世人間的修羅王一平和夜叉王凱招回天界。然而不知何故,原本性情溫和的阿凱竟會性格大變。當夜,因陀羅設計石化慧明大師,天王喬迦發現時,已晚了一步。因陀羅欲殺人滅口,喬迦勉強抵擋間,與同樣遭到追殺的一平匯合。眼見兩人不敵,慧明大師用盡最后力量將兩人連同吉祥天一起送出天空殿。因陀羅則趁機將罪名嫁禍給他們。為救慧明大師,保護天界,喬迦和一平一同踏上了挽救天界亂局之旅。途中,龍王良馬和迦樓羅王利迦的加入,令一平等人的戰力增加不少。隨著事態的發展,隱藏在因陀羅背后的黑手開始漸漸嶄露真身,而一平和阿凱的真正身份也隨之浮出水面。
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