比利原本是一名盡忠職守，常常見義勇為的警察，卻由于毆打罪犯被人錄下視頻，不得不轉而進行地下工作，為上司去當地頗有勢力的黑幫當臥底。為了能融入黑幫獲得信任，比利洗清身份，首先聯系到黑幫頗有門道的小嘍啰吉米，并通過幫助他打倒毛勒而贏錢，贏得了吉米的信任，吉米決定將為這位“武功高強”的“小混混”推薦給他們的老板——他們的黑幫老大高戴。高戴有一批非常重要的貨物出了問題，于是帶著一行人去找貨物中介商——羅文，而這也是比利融入幫派的第一個任務，然而中介商拒不承認自己吞掉了貨物，高戴便讓剛入幫派的比利殺掉羅文，獲得他的信任。就在比利漸漸在黑幫中站住腳，即將參與高戴那場重要貨物交易時，女朋友梅琳達懷孕了，這讓比利在工作責任與家庭中陷入兩難，但他早已深陷黑幫，如若不解決此事就無法脫身。高戴的神秘買家早早就盯上了龍希手中的貨物，愿意花高價錢購買這批貨物。龍希在外人看來是一家計算機公司的老板，實則是當地黑幫龍頭，高戴為達目的，不僅勾引龍希的妻子露辛達，讓她從中做內應互通消息，還計劃著綁架他唯一的女兒蒂芙尼，以此來要挾龍希交出貨物。出于對比利的信任與重用，高戴決定將綁架和看管蒂芙尼的重任交給比利和吉米，......