遠遠的先秦時期，禮崩樂壞，世道離亂。周天子的威看有如風中殘燭，各路諸侯擦掌磨拳，乘機問鼎中原，更上演了一連串攻伐吞并的大除夕戲。在我國長江卑鄙流域，比鄰而居的吳越兩國烽火萌發。年青而強大的越國在勾踐（陳道明飾）的領導下發作逼人風格，從而戰勝了多年來不停對他們凌辱陵暴的吳國的精銳之師，老國王闔閭（楊在葆飾）更在奮戰誹謗重身亡。夫差（胡軍飾）在伍子胥（王冰飾）的幫忙下繼任國王，破即跟十萬火急的越軍再戰。被樂成沖昏了腦袋的勾踐掉落臂范蠡（賈一平飾）等重臣相勸，持續放慢擴大的門徑。由此引出了發憤圖強的千古傳奇……...