鐵匠常虎睡了酒坊掌櫃肖岳的老婆沈月紅,姦夫淫婦被捉姦在床;年輕迂腐,卻因會說日語而當上鎮長的李從文決定主持公判。公判結果最終在居民們的哄笑中執行;而就在此時,一支日軍小分隊前來巡查!日軍小分隊無意間的發現為自己招來了殺生之禍。
凌晨時分,全鎮居民竟都變成了殺人利器。日軍小分隊9人,在一刻時辰內徹底蒸發----一個驚人秘密浮出水面:小鎮所有的成年人,都是軍統特工!
小分隊的意外失踪引起日軍重視,山田中隊長親自接手案件。經過與霸下鎮居民的接觸,山田意識到霸下鎮絕非善地,於是使計暫留在小鎮繼續暗中調查。日軍支隊傾巢而出、用最快速度趕到並包圍了小鎮。絕境下,霸下鎮特工領導者李從文及肖岳密郑菏虑轸[大了,除了盡數幹掉這支日軍,已別無他法!
山田支隊覆滅,事件被偽裝成遭遇共產黨敵後武工隊襲擊。但李從文和肖岳都意識到禍端已起、再難收場。要想秘密最終不被掀開,唯一的辦法,就是改變當前的戰勢格局、讓小鎮所處地區成為國軍的勢力範圍。於是,李從文與何莜真領赴了這個難似登天的使命。
小鎮特工是不允許主動聯繫組織的,如此情勢下只有一賭:驚動上峰,逼其決策!結局,或成功、或被剿殺於無形。李從文與何莜真以自陷囹圄的方式成功地驚動了上峰,然而,是改變戰略格局來掩藏秘密,還是用滅殺的方式封藏秘密,高層中的兩種意見相持不下,李、何二人因之命懸一線;與此同時,軍長祖成武因愛將被二人所殺,紅了眼要將他們大卸八塊……
上峰做出決定,小鎮接到密令:肖岳、常虎、沈月紅等人協同李從文、何莜真,設法打入日軍內部,為國民黨的戰略反攻裡應外合;這個決定意味著戰略格局即將改變。不久,眾人在敵占區匯合,並隨即炮製了一起倒戈事件,以血腥之代價讓常虎變成軍統組織的叛徒,常虎因此受到了日方機構的重用。自此,特工們開始向敵營的各個環節滲透!
國民黨正面戰場上的戰略反攻開始,滲透於敵營各個環節中的特工們迅速摧毀了通訊、並展開一系列暗殺和破壞行動。日軍本部一片大亂,刻意據守而失去了馳援的機會,於是,霸下鎮及其周邊區域被祖成武親率一支部隊迅速攻克……
秘密成功掩藏、小鎮恢復平靜,然而,此後的特工們卻多了一份前路茫然的放縱。
小鎮突發傳染病,小鎮的氛圍開始變得詭異。肖岳的舊情人師蘭奉上級命令前來支援。李從文思索起心中的疑團來:師蘭曾與肖岳同期受訓,那麼,她真的就單純是疾控局的工作人員嗎?
事實上,師蘭的另一個身份是組織處特派員,傳染病的擴散正是她的傑作。而師蘭的所作所為來自於上峰密令:滅絕小鎮特工,並對小鎮人員全部換血……
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