上個世紀30年代，距離南京不遠的新南城內，一件離奇的綁架案震驚全市，警察局探長郭亞輝束手無策，在調查中意外遇到了前來新南海光寺修行的高僧慈心。慈心以自己獨特的推理法解決了棘手的案子，抓住了幕后真兇，而這一切只是開始。在慈心的身上有一個驚人的秘密，這個秘密涉及了他前世用生命訂立的一個契約，而與此同時，黑暗一步步向他逼近，郭亞輝與自己的未婚妻歐陽雪，愛慕慈心的少女陸曼等等被紛紛卷入其中，慈心必須在人情與佛理中進行取舍，唯有抽絲剝繭，保持克制，才能解開謎團，找到真相。然而一切案件的背后，卻并不僅僅那么簡單，強大的敵人，佛門的教誨、人間的苦難，這些都在一步步改變慈心的信仰與抉擇，黑夜過去，黎明仍未到來...